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豆粕强势拉涨3%大举增仓27.6万手 供应紧张预期推动油价涨势发酵 化工品积极跟涨

06-28 期货行情

今日国内商品多数飘红,化工品全线上涨,原油、PTA涨逾3%。有色金属沪铅、沪锌涨幅居前。农产品两粕暴涨3%左右。黑色系普遍走弱,部分品种午后翻绿。

今日豆粕大举增仓27.6万手,逾7亿资金助推豆粕期价飙升逾3%。黑色商品持续遭资金减持,铁矿、焦炭“失血”严重,二者共计流出7.3亿资金。

截止下午收盘,原油涨3.63%,PTA涨3.52%,豆二涨3.01%,豆粕涨2.9%,菜粕涨2.6%,沥青涨2.35%,沪铅、沪锌、豆油、塑料、甲醇、棕榈涨幅超1%;焦煤、焦炭、沪镍跌幅居前。上海原油期货主力合约SC1809收涨3.63%,成交量近30万手。

期指主力合约午后集体发力下挫。IF和IH收跌逾2%,IC跌逾1%,同时值得注意的是,IC主力1807合约贴水超百点。

贸易战提振市场情绪 豆粕强势拉涨

印度等亚太国家大豆进口零关税消息推升市场对美豆征税的预期。今日豆类再度领涨农产品,豆粕临近午盘强势拉涨,最高触及3146元,突破端午节后涨停开盘价3095元,收盘报3126元,上涨2.9%。菜粕午后积极跟涨,录得近3%涨幅。

方正中期期货分析,对于09合约来说,国内豆粕原料基本都来源于南美大豆,对美国加征关税之后,南美大豆的需求将会增加,而今年南美又遭遇了阿根廷减产,未来南美豆的供需倾向于偏紧,南美豆升贴水自然会出现上涨,升贴水上涨将会带动成本抬升,最终传导至其下游产品豆粕的价格抬升;

对于01合约来说,国内豆粕的原料供应基本离不开美豆,今年宏观环境变化导致南美大豆二三季度的消耗力度增大,第四季度南美库存余粮不高,而南美新季大豆仍处在生长期,新季的大豆的上市最早也要在2月底,而下游的需求是不会中断的,那么这个时候只能采购美国大豆,那么加税将直接导致原料成本抬升,最终传导至下游产品豆粕价格的抬升。

目前豆粕市场主要因素仍然集中在中美贸易摩擦上,价格主要还是在反映加税预期,当然未来也有可能出现其他情况,如果中美贸易出现缓和,那么期价也需要重新评估。目前双方仍未有进一步表态的情况下,期价仍有可能震荡偏强。

增产预期推升油价 短期或持续反弹

化工品今日全线飘红,原油期货领涨逾3%,升至月内最高,报收486.1元。此前OPEC增产不及预期已令油价止跌反弹。目前油市供应紧张预期推动油价涨势发酵。

消息方面,美国国务院周二表示,要求盟国在11月4日之前将从伊朗的原油进口降至零。若在时限之后仍购买伊朗原油,企业将面临二级制裁。另外,美国石油学会(API)周二公布报告称,截至6月22日当周,美国原油库存减少922.8万桶至4.214亿桶,创2016年9月以来最大单周降幅。

金瑞期货分析认为,综合来看,美国要求完全禁止进口伊朗原油,加剧了市场对伊朗原油供应降幅的预期,对油价形成支撑;此外API原油库存超预期大降922万桶,进一步推动油价走高;叠加加拿大原油设施故障以及美国产量增速放缓预期,维持近期油价偏强判断不变。

国投安信期货分析,整体而言,在地缘政治因素叠加需求旺季的来临,预计短期国际油价有持续反弹的动能。不过,即便这轮反弹突破了前期高点,不能简单地看成新一轮涨势的起点,因为,未来全球供应端还是有望持续释放,需求端的隐患有越演越烈的态势。

其它化工品种方面,沥青期货主要受惠于原料强势,开盘直线拉涨逾2%报收3142元。而沥青供需目前处于博弈阶段。一方面华东沥青供应出现恢复,但该区域开工率仍处于相对偏低的水平。另一方面近几日至月底囯内沿海嘗份相继出现较强降雨天气,进一步加剧现阶段沥青的弱需求状况。值得注意的是PTA期货尾盘出现异动,五分钟内暴力抬升逾3%,升至一个月高位。

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